【EC・通販事業向け】おすすめのCRMツールを比較ランキング形式で最新の情報を紹介します!

Customa!の口コミや評判

公開日:2020/05/01  最終更新日:2020/05/22

【詳細】
会社名:株式会社アイバス
住所:大阪市中央区南新町2-4-12 インテリンクス南新町401
TEL:06-6809-7275
受付時間:10:00~18:00(土・日・祝日除く)

このCRMツールは、顧客管理のためのさまざまな機能が利用できるのが大きな特徴です。顧客情報の確認から、顧客に送るメールの送信まで、幅広い内容の機能が搭載されているために、顧客管理をこのツール一つだけで一括して行うことができます。ここでは企業のCRMをサポートするこのツールの機能や評判について詳しく紹介します。

低額で利用できる利用者無制限のCRMツール

フル機能型のSFA/CRMツールであるCustoma!は、幅広い内容の機能を利用することができるツールです。Customa!にはライトプランとプレミアムプランがありますが、どちらのプランでも全ての機能を利用することができます。利用者の数は無制限なので、多くの従業員が働いている企業でも、全ての従業員がCRMツールを利用して顧客情報の管理ができます。

月額9,980円の料金から利用できるので、顧客管理のためのコストを抑えることができることも、Customa!は高く評価されています。顧客情報を安全に管理できるようにするために搭載されているのが、外部に対するセキュリティ機能で、インターネット上でも使用できるようにするために、高い安全性を確保した機能がつけられています。

安全性を向上させるために、内部向けのセキュリティ機能も搭載されているので、使用者による情報の漏洩などを防ぐための対策も充実しているツールです。タスク管理機能も利用することができ、カレンダーでタスクを管理することができるので、会議や出張の予定などもわかりやすく管理することが可能です。

顧客が企業である場合、相手の企業の交渉担当者も顧客管理では重要になりますが、Customa!では顧客担当者の管理機能も搭載されているので、誰が取引先企業の担当者であるかが、簡単に確認できるようになっています。

顧客管理のためのさまざまな機能

Customa!は顧客管理をより容易に行うことができる各種の機能も搭載されています。顧客に関する所在地の情報なども利用しやすく、あらかじめ相手の所在地を入力しておけば、顧客を訪問するときに相手のいる場所を地図で確認することができます。表示した地図は印刷することもできるので、地図を確認しながら目的地まで移動することができます。

顧客にメールを送りたい場合にも、このCRMツールには便利な機能が搭載されています。メール送信ボタンをクリックするだけで、相手のメールアドレスが自動的に入力されるので、アドレスを確認しながら入力をしなくても、メールを送ることができます。アドレスの入力ミスを防ぐことができ、時間の節約にもなることから、利用者にも評価の高い機能です。

また多くの顧客に似たような内容のメールを送る必要がある場合には、頻繁に使用する文面を保存しておくことで、テンプレートして使用することができます。相手の名前などを変更するだけで似たような内容のメールを短時間で作ることができるので、顧客管理がしやすい機能です。

Customa!の持っているさまざまな機能が顧客管理機能と連動しているため、相手に提供した商品の内容や、過去の取引履歴などの情報も確認することができます。請求履歴や見積もり履歴なども確認することができるので、総合的な顧客管理に役立ちます。

使いやすいコメント機能やメルマガ配信機能

Customa!の顧客管理機能はドキュメントメニューとも連携しているので、顧客情報に関連したさまざまな資料にアクセスすることもできます。顧客である企業の会社案内や、相手から受け取った資料なども、画像データやPDFなどの形式で確認することが可能です。

社内で顧客情報を共有する場合に利用しやすいコメント機能も、Customa!には搭載されています。取引先である企業やそれぞれの案件ごとにコメントをつけることができるので、ほかの社員が書き込んだコメントの内容からも、顧客管理に役立つ情報を入手することができます。

多くの顧客にメールを送信する場合に便利なのがメルマガ配信機能と差込メール機能で、メールを使用した顧客管理がしやすくなることが、利用者にも高く評価されています。複数の相手にメールを一括送信できる機能だけでなく、それぞれの相手ごとにも対応することができるツールです。

顧客管理をするうえで重要になるのが、相手と交わした契約の内容ですが、顧客に提供しているサービスの内容に関する情報なども、このツールを使用して管理することができます。

サービスや商品の契約期間なども情報として管理することができるため、契約の内容をしっかりと把握して、相手と交渉することができます。在庫管理ができる機能もCustoma!には搭載されていて、在庫を確認しながら顧客管理ができる使いやすい機能です。

 

顧客管理を一元的に行うためのさまざまな機能がこのCRMツールには搭載されています。顧客に送るメールに関する機能も充実していて、メールアドレスを自動的に入力してくれる機能や、メルマガ配信機能などを利用することができます。

おすすめ関連記事




サイト内検索
記事一覧